Wir sind ein unabhängiges, von der FINMA reguliertes Wealth Management Office mit Sitz in Zug. Unser Fokus liegt auf einer ganzheitlichen und generationenübergreifenden Beratung, Bewirtschaftung und Betreuung von Privat-, Familien- und Stiftungsvermögen. Dabei verfolgen wir unseren bewährten «One-Stop-Shop»-Ansatz, der Vermögensverwaltung und Family-Office-Services nahtlos miteinander verbindet. Unser Unternehmen ist unabhängig und zu hundert Prozent im Eigentum der Partner.
Unser unternehmerisches Handeln als Experte und Sparringspartner, vorausschauend und agierend, basiert auf einem mit jedem Kunden individuell erarbeiteten Risikoprofil. Unser Ziel lautet unmissverständlich: «Vermögen strukturieren, bewahren und vermehren».
Wir sind leidenschaftlich unterwegs für die Realisierung der gemeinsam mit den Kunden definierten Ziele. Dieses tief empfundene Zielbewusstsein motiviert uns, die «extra Meile» zu gehen, Initiative zu ergreifen, Herausforderungen anzunehmen und bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.
Integrität, Transparenz und Respekt. Diese Werte widerspiegeln ein starkes ethisches Berufsverständnis. Dieses ermöglicht, die mit dem Kundenvertrauen verbundene Verpflichtung anzunehmen und mit unseren Leistungen zu honorieren. In einer Welt ständigen Wandels bieten uns die Prinzipien Klarheit und Stabilität und leiten unser Verhalten auch in Zeiten voller Herausforderungen.
Jede Interaktion betrachten wir als Gelegenheit, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen, gemeinsame Ziele zu definieren und dauerhaften Mehrwert zu schaffen. Mit unterschiedlichen Perspektiven entwickeln wir kundengerechte Lösungen. Wahre Partnerschaft bedeutet, Verantwortung im Interesse der Sache und des Kunden zu übernehmen.
Wir befassen uns mit der ganzheitlichen Planung, der fundierten Analyse sowie der kundenspezifischen Zieldefinition des gesamten Vermögens oder ausgewählter Vermögensbestandteile. Auf dieser Grundlage entwickeln wir massgeschneiderte und langfristig ausgerichtete Vermögensverwaltungslösungen, die sowohl traditionelle als auch alternative Anlageklassen umfassen und bei Bedarf unter Einbezug spezialisierter Experten für Steuer-, Nachlass- und Ruhestandsplanung umgesetzt werden.
Ergänzend zu unseren Family-Office Dienstleistungen umfasst unser Leistungsportfolio die Konsolidierung bestehender Vermögensverwaltungsmandate, die laufende Überwachung der Einhaltung festgelegter Anlagerichtlinien sowie die Sicherstellung der Erreichung der definierten Anlageziele. Darüber hinaus unterstützen wir unsere Kunden bei der Strukturierung und Finanzierung von Hypotheken und begleiten sie bei der sorgfältigen Prüfung und Beurteilung von Investitionen in Privatmarktanlagen.
Zusammen vereinen wir über 100 Jahre Fachwissen und Kundenerfahrung in der Vermögensberatung und Vermögensbewirtschaftung.
